OAKLAND, California - Block Inc. (NYSE:SQ), l'azienda tecnologica precedentemente nota come Square (NYSE:SQ), Inc. ha aumentato la sua offerta di collocamento privato a 2 miliardi di dollari di titoli senior al 6,50% con scadenza 2032, superando gli 1,5 miliardi di dollari inizialmente annunciati. Il perfezionamento della vendita è previsto per il 9 maggio 2024, con le consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni pagheranno interessi semestrali e scadranno il 15 maggio 2032, a meno che non vengano riacquistate o rimborsate prima dalla società. In caso di determinati scenari di cambio di controllo, i detentori delle note hanno il diritto di richiedere a Block di riacquistare le note al 101% dell'importo principale più gli interessi maturati.
Block si riserva il diritto di riscattare le obbligazioni prima del 15 maggio 2027, a un prezzo di riscatto pari all'importo principale più un premio "make-whole" ed eventuali interessi maturati. Dopo questa data, le condizioni di rimborso sono soggette a prezzi specifici.
I proventi dell'offerta di titoli sono destinati a scopi aziendali generali. Questi includono il potenziale rimborso del debito esistente, acquisizioni, transazioni strategiche, spese di capitale, investimenti e capitale circolante.
Le note, che non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli, sono offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e a persone non statunitensi al di fuori del Paese. L'offerta non è una sollecitazione pubblica ed è soggetta a restrizioni normative.
Block Inc. opera a livello globale, concentrandosi sui servizi finanziari attraverso i suoi vari marchi, tra cui Square, Cash App, TIDAL e TBD. Le soluzioni tecnologiche integrate dell'azienda supportano il commercio e le attività finanziarie per venditori e consumatori, con servizi che vanno dall'elaborazione dei pagamenti allo streaming musicale e agli investimenti finanziari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Block Inc. (NYSE:SQ) si prepara a finalizzare il suo collocamento privato al rialzo, la salute finanziaria e la performance di mercato della società sono di grande interesse per i potenziali investitori. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Block Inc. vanta un'importante capitalizzazione di mercato di 42,87 miliardi di dollari, sottolineando la sua importanza nel settore dei servizi finanziari. La crescita dei ricavi della società è stata impressionante, con un aumento del 23,28% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, e un margine di profitto lordo del 34,77% che indica una forte capacità di convertire le vendite in profitti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Block Inc. dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, come dimostrano i 23 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo ottimismo si riflette nel basso rapporto PEG della società, pari a 0,46, che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Inoltre, negli ultimi sei mesi il titolo della società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi del 44,04%, segnalando una forte fiducia da parte degli investitori.
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