Lunedì Oppenheimer ha mantenuto il rating Outperform su monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY)) e ha alzato il target delle azioni a 250 dollari da 240 dollari. (NASDAQ: MNDY) e ha alzato il target delle azioni a 250 dollari da 240 dollari. L'aggiustamento segue la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2024, che hanno superato le aspettative e dimostrato una crescita significativa.
monday.com ha registrato un forte aumento della sua base di clienti aziendali, con i conti che spendono più di 50.000 dollari che sono cresciuti del 48% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 2.491 unità.
Il trimestre ha visto anche un aumento delle aggiunte di clienti sia per il CRM che per gli strumenti di sviluppo su base trimestrale. La strategia dei prezzi dell'azienda ha contribuito a creare solidi margini operativi del 9,9% e un impressionante margine di free cash flow del 41,4%.
L'azienda ha notato che i tassi di fidelizzazione lordi di monday.com sono migliorati e il tasso di fidelizzazione netto in dollari è rimasto stabile a circa il 110%, anche quando l'azienda ha implementato gli aumenti di prezzo. Questa performance indica una solida base di clienti e il potenziale per una crescita sostenuta dei ricavi.
Le previsioni positive degli analisti sono ulteriormente supportate dall'aumento della guidance dell'azienda per il 2024, che prevede ricavi compresi tra 942 e 948 milioni di dollari, con un aumento del 29-30% rispetto all'anno precedente.
La guidance riflette i continui investimenti dell'azienda nelle vendite e nel go-to-market, il crescente contributo delle offerte CRM, in particolare nei segmenti delle piccole e medie imprese, e i potenziali benefici derivanti dall'espansione del portafoglio prodotti, che ora include strumenti CRM, di sviluppo e di assistenza.
Alla luce dei risultati del primo trimestre e delle indicazioni positive, Oppenheimer vede il potenziale per ulteriori revisioni al rialzo delle proiezioni dell'azienda per il 2024. L'obiettivo di prezzo rivisto di 250 dollari riflette la fiducia nella traiettoria di crescita di monday.com e nella sua capacità di capitalizzare le opportunità del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente analisi di Oppenheimer, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla salute finanziaria e alle prospettive future di monday.com. Secondo InvestingPro, la capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta su un solido valore di 10,8 miliardi di dollari e vanta un impressionante margine di profitto lordo dell'88,95% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Questo margine elevato sottolinea l'efficienza del modello di business dell'azienda e la sua capacità di trattenere una parte significativa dei ricavi come profitto.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano anche che monday.com dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, il che è coerente con l'aumento della guidance e le prospettive positive presentate da Oppenheimer. Inoltre, la società ha ottenuto un rendimento impressionante nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 21,94%, il che indica una forte fiducia recente da parte degli investitori.
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